制作だけで終わらない。ウェブサイト制作会社が提案するZoho CRM活用による「成果につながるサイト運用」

ウェブサイトは「作ること」がゴールではなく、「活用して成果を出すこと」が重要です。
とは、よく聞く話ではありますが、実際にお問い合わせ後の顧客管理やフォロー体制が整っておらず、せっかくのリードを活かしきれていないケースは少なくありません。

本記事では、Zoho Oneを活用し、Zoho CRM・Zoho Forms・Zoho Campaignsなどを連携させることで、サイトで獲得したリードを一元管理し、継続的なアプローチにつなげる仕組み作りについて解説します。
制作会社の視点から、「作って終わらない」サイト運用の仕組みづくりと、その導入メリットをご紹介します。

この記事の要約

• Zoho Oneでリード獲得〜顧客管理〜メールフォローまでを一元化
• ウェブサイトは制作だけでなく「運用設計」で成果が変わる
• ツール分断の解消・効率化を実現
• 顧客管理やCRM導入に課題がある企業におすすめ

ウェブサイトは「作って終わり」では成果につながらない

ウェブサイトは企業にとって重要な営業ツールですが、「公開すること」自体がゴールになってしまっているケースは少なくありません。
デザインや情報設計にこだわり、しっかりとしたサイトを制作したとしても、その後の運用体制が整っていなければ、期待していた成果にはつながりにくいのが実情です。

顧客対応が属人的になってしまう

特に多いのが、問い合わせフォームからリードは獲得できているものの、その後の対応や管理が属人的になってしまっているパターンです。
担当者のメールボックスに通知が届くだけで、組織として顧客情報が蓄積されず、過去のやり取りも追えない状態になった結果、本来であれば商談につながった可能性のあるリードを取りこぼしてしまうこともあります。

継続的なアプローチが難しい

また、問い合わせをしてくれた見込み顧客に対して継続的なアプローチができていないケースも多く見られます。
一度連絡をしたきりで終わってしまい、その後のフォローが行われないため、関係性が深まらず、競合に流れてしまうことも珍しくありません。

これからのウェブサイトは「作ること」だけでなく、「どのように活用し、成果につなげるか」まで設計することが重要です。
サイトを起点にリードを獲得し、その情報を蓄積し、適切なタイミングでアプローチを行う。
この一連の流れを仕組みとして構築することで、初めてウェブサイトは継続的に成果を生み出す存在になります。

よくある課題：問い合わせ後の顧客管理と活用ができていない

多くの企業がウェブサイトを活用する中で、抱えているのが「問い合わせ後の顧客管理と活用」に関する課題。
サイト制作時には見落とされがちですが、実際の運用フェーズでは非常に重要なポイントになります。

問い合わせ情報の管理がバラバラになっているケース

フォームからの通知はメールで受け取り、その内容をExcelやスプレッドシートに転記するなど、手作業に依存した運用になっていることが多く見られます。
このような状態では、入力ミスや更新漏れが発生しやすく、正確な顧客情報の管理が難しくなります。

さらに、見込み顧客へのフォローが十分に行われていないという課題もあります。
問い合わせがあったタイミングで一度連絡はするものの、その後の継続的なアプローチができていないため、関係構築の機会を逃してしまいます。
特にBtoBの場合、検討期間が長くなることも多く、定期的な接点を持つことが重要です。

蓄積された顧客データが活用されていない

過去の問い合わせ履歴や顧客属性を分析することで、より効果的な提案やマーケティング施策につなげることができますが、データが分散しているとその活用は困難になります。

さらに、フォーム・顧客管理・メール配信などのツールがそれぞれ別々に運用されていることで、二重入力や連携の手間が発生し、業務効率の低下やコスト増加につながっているケースも少なくありません。

これらの課題は個別に対処するのではなく、「仕組み」として解決することが重要です。

Zoho Oneで実現する「作って終わらないウェブサイト運用」

こうした課題を解決する手段として有効なのが、Zoho Oneの活用です。
Zoho Oneは、顧客管理（CRM）、フォーム作成、メール配信など、ビジネスに必要なさまざまなアプリケーションをまとめて利用できる統合プラットフォームです。

ハイファイブでは代表の齋藤がZoho設計の経験が多いため、Zoho Oneの説明をしますが、顧客管理を含めた仕組み作りが大事ということを伝えたく書いています。

各アプリが単体で機能するだけでなく、連携を前提として設計されている

特徴的なのは、各アプリが単体で機能するだけでなく、連携を前提として設計されている点です。
例えば、Zoho Formsで作成した問い合わせフォームから送信された情報を、自動的にZoho CRMへ登録し、その後の顧客対応や管理につなげることができます。
さらに、Zoho Campaignsと連携することで、取得した顧客情報をもとにメール配信を行い、継続的なフォローも実現できます。

このように、ウェブサイトを起点として「リード獲得 → 顧客管理 → フォロー・育成」という一連の流れを一つの基盤で完結できるのがZoho Oneの大きなメリットです。
個別のツールを組み合わせる必要がないため、運用の手間を削減しつつ、データの一元管理も可能になります。

お問い合わせフォームから、顧客管理システムへデータが入り、どのように管理し、どのようにメールマーケティングを行うかを上図のような設計図を作り、クライアントの現場運用に適した形にしていきます。

低コストで導入できることも魅力

また、比較的低コストで複数のアプリを利用できる点も魅力の一つです。
中小企業やこれからマーケティング施策を強化していきたい企業にとって、導入しやすい環境が整っています。

ウェブ制作の観点から見ると、Zoho Oneは単なる業務ツールではなく、「サイト運用の基盤」として活用できる存在です。
制作段階からZohoとの連携を前提に設計することで、公開後すぐに活用できるサイトを構築することができます。

Zoho Oneの料金：1人あたり月額約4,400円

料金は主に2つのプランに分かれており、全従業員で利用する場合は1人あたり月額約4,400円（年間契約時）から利用可能です。
一部ユーザーのみで利用する場合は、1ユーザーあたり月額約10,800円（年間契約時）となります。

個別にCRMやメール配信ツールを契約した場合と比較すると、これらの機能がすべて含まれている点を考えると、コストパフォーマンスの高いサービスと言えます。特に、ウェブサイトの運用から顧客管理、マーケティングまでを一貫して行いたい企業にとっては、導入しやすい価格設計となっています。

Zoho CRM・Forms・Campaignsの機能とメリット一覧

Zoho Oneには多数のアプリケーションが含まれていますが、ウェブサイトの運用と顧客管理という観点で特に重要なのが「Zoho CRM」「Zoho Forms」「Zoho Campaigns」の3つです。
それぞれの役割を理解し、適切に組み合わせることで、ウェブサイトを起点としたマーケティングと営業の仕組みを構築することができます。

また、Zoho One には上記以外のたくさんのアプリケーションがあるため、既存ツールの置き換えや新しい施策に役立つツールが見つかるかもしれません。

はじめてのZohoでアプリケーションを詳しく見る

Zoho Formsでリード管理

まずZoho Formsは、問い合わせフォームや資料請求フォームなど、ウェブサイト上でのリード獲得を担うツールです。
直感的にフォームを作成できるだけでなく、入力された情報を他のアプリへ連携できる点が大きな特徴です。
これにより、単なる「問い合わせ受付」で終わらず、その後の顧客管理へとスムーズにつなげることができます。

Zoho CRMは顧客管理の中心に

次にZoho CRMは、顧客情報を一元管理する中核となるツールです。
問い合わせ内容や対応履歴、商談状況などをすべて蓄積することができ、営業活動の可視化や効率化に大きく貢献します。
担当者ごとの管理ではなく、組織として顧客情報を共有できるようになる点も重要です。

顧客管理だけでなく営業管理（SFA）の機能もデフォルトで用意されているため、営業活動が分かりやすく数値管理もしやすくなります。

Zoho CampaignsはMAツール

そしてZoho Campaignsは、メール配信による顧客フォローや育成を担うツールです。
メルマガ配信はもちろん、顧客の属性や興味に応じたセグメント配信、ステップメールの設定などが可能で、見込み顧客との継続的な接点を作ることができます。

これらのアプリを連携させることで、「リード獲得 → 管理 → フォロー」という流れが自然に構築されます。
個別のツールでは実現しにくい一貫した運用が可能になる点が、Zoho Oneの大きなメリットです。

【課題別】Zohoでできる解決方法

ウェブサイト運用における課題はさまざまですが、Zoho Oneを活用することで、それぞれを仕組みとして解決することが可能です。
ここでは、よくある課題ごとに具体的な解決方法を紹介します。

問い合わせ管理を一元化する（Forms × CRM）

問い合わせ対応の課題として最も多いのが、「情報が分散してしまうこと」です。
メールで受け取った内容を手動で管理している場合、入力ミスや更新漏れが発生しやすく、顧客情報の蓄積が難しくなります。

Zoho FormsとZoho CRMを連携させることで、この課題は大きく改善されます。
フォームから送信された情報は自動的にCRMへ登録され、顧客データとして一元管理されます。
これにより、手作業による入力が不要になり、業務効率が向上します。

また、CRM上で対応状況や担当者を管理することで、誰がどの顧客に対応しているのかが可視化されます。
これにより属人化を防ぎ、チーム全体で顧客対応を行える体制を構築することができます。

見込み客を育成する仕組みを作る（CRM × Campaigns）

問い合わせを獲得しても、その後のフォローが単発で終わってしまうと、せっかくのリードを活かすことができません。
特に検討期間が長い商材では、継続的なアプローチが重要になります。

Zoho Campaignsを活用することで、顧客へのメール配信を仕組み化することができます。
CRMに蓄積された顧客情報をもとに、興味や属性に応じたセグメント配信を行うことで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。

さらに、ステップメールを活用すれば、問い合わせ後に自動でフォローメールを送ることもできます。
これにより、タイミングを逃さずに接点を持ち続けることができ、見込み顧客の関心を維持しやすくなります。

資料請求があった場合のステップメールやシナリオの設計例です。
リード育成という観点から、アクションによってスコアリングし営業担当へアナウンスを行い、円滑な営業活動ができるような仕組みを整えます。

顧客データを営業・提案に活かす（CRM）

顧客情報は蓄積するだけでは意味がなく、活用してこそ価値が生まれます。
しかし、データが分散していると分析や活用は難しくなります。

Zoho CRMでは、顧客の属性情報や行動履歴を一元的に管理できるため、データをもとにした営業や提案が可能。
例えば、過去にどのような問い合わせがあったのか、どのサービスに興味を持っているのかといった情報をもとに、より精度の高い提案が行えます。

フィルタやレポート機能を活用することで、特定の条件に該当する顧客を抽出したり、傾向を分析したりすることもできます。
これにより、営業活動の効率化だけでなく、マーケティング施策の改善にもつなげることができます。

ツールを統合してコストと手間を削減する（Zoho One）

複数のツールを個別に導入している場合、コストや運用負荷が大きくなりがちです。
それぞれのツール間で連携が取れていない場合は、同じ情報を何度も入力する必要があり、業務効率の低下につながります。

Zoho Oneでは、CRM・フォーム・メール配信などを一つのプラットフォームで利用できるため、ツールの分断を解消することができます。
アプリ間の連携もスムーズに行えるため、データの二重入力が不要になり、運用の手間を大幅に削減できます。

また、複数ツールを契約する場合と比較してコストを抑えやすい点もメリットです。
機能とコストのバランスを重視する企業にとって、非常に導入しやすい選択肢と言えます。

ウェブサイト制作会社だからできる「Zohoを前提としたサイト設計」

Zoho Oneのようなツールを最大限活用するためには、単に導入するだけでなく、「どのように使うか」を設計することが重要で、大きな価値を発揮するのが、ウェブサイト制作会社の視点です。

• お問い合わせフォームの項目設計が大事
• データの活用設計も大事
• お問い合わせ後のフォローまで一貫して設計することが大事

まず重要なのがフォーム設計です。
どのような情報を取得するかによって、その後の顧客管理やマーケティング施策の精度が大きく変わります。
Zoho CRMでの活用を前提に、必要な項目を適切に設計することで、後の運用がスムーズになります。

次に、データの設計も欠かせません。
顧客情報をどのように分類し、どのように管理するかを事前に決めておくことで、蓄積されたデータを有効活用できるようになります。
これは単なるツール設定ではなく、ビジネス全体を見据えた設計が求められます。

さらに、サイトから顧客管理、そしてフォローまでの導線を一貫して設計することも重要です。
問い合わせ後にどのようなメールを送るのか、どのタイミングで営業アプローチを行うのかといった運用フローまで含めて設計することで、初めて「成果につながる仕組み」が完成します。

制作会社がこの領域まで踏み込むことで、単なるサイト制作ではなく、ビジネス成果に貢献する提案が可能になります。

サイト制作×Zohoで成果につながる仕組みを作る

ウェブサイトは、情報発信をするだけではなく、見込み顧客との接点を生み出す重要なマーケティングツールです。
しかし、その価値を最大限に引き出すためには、問い合わせ後の顧客管理やフォロー体制まで含めた設計が不可欠。

Zoho Oneを活用することで、リードの獲得から顧客管理、そして継続的なフォローまでを一つの仕組みとして構築することができますし、これにより、これまで分断されていた業務を統合し、効率的かつ効果的な運用が可能になります。

また、制作段階からZohoとの連携を前提に設計することで、公開後すぐに活用できるサイトを構築することができます。
これは単なるツール導入ではなく、「成果を生み出す仕組みづくり」と言えるでしょう。

ウェブサイト制作をきっかけに、その先の運用やマーケティングまで見据えた提案を行うことが、これからの制作会社に求められる価値です。
Zohoを活用することで、サイトを「作って終わり」ではなく、「成果を生み続ける資産」へと進化させることができます。

CRMの設計にも対応しています

ハイファイブでは、ウェブサイト制作と同様にヒアリングをしっかり行い、クライアントのビジネス理解や現在の社内運用をまとめ、CRM設計に落とし込みます。

既存ツールの置き換えや新しい運用のご提案もいたしますので、デジタル化や顧客管理ツールの運用でお困りの際はぜひご相談ください。

CRM、MA構築の経歴

• Salesforce, Pardot（現：Marketing Cloud Account Engagement）を使用したCRM、SFA、MA設計
• Zoho One の設計・構築
  小規模～大規模アカウントのビジネスフロー設計、CRM構築を経験
• 既存システムの置き換え

前職では自社マーケティングの設計に携わり、サイト管理からリード獲得、インサイドセールス、フィールドセールスのKPI設計や営業管理の体制を構築してきました。
現在もZohoパートナー企業とデジタル化支援やCRM導入の窓口を担当し、ヒアリングから設計、構築まで対応しています。